Фондовите борси в Западна Европа и Ню Йорк приключиха последната сесия за отминалата работна седмица с убедителен растеж, а "Уолстрйт" се открояваше с печалби на основните индекси между 5.27% и 9.06 на сто. И това се случи след една силно волатилна и нестабилна седмица на резки колебания, в която инвеститорите по света оценяваха инфлационните рискове и нарастващите опасения от рецесия, обобщава "Ройтерс".

Централните банки предприеха през последните седмици, вкл. и през отминаващата, агресивни действия, за да овладеят инфлацията с повишаване на основните лихви и сега инвеститорите се надяват, че нарастващите потребителски цени ще бъдат поставени под контрол, тъй като цените на суровините - особено на петрола и на рафинираната мед спаднаха рязко през последните дни. Енергията и храните са основните двигатели на инфлацията по света.

Този път, според CNBC, агресивното затягане на паричната политика от банките, породи опасения от рецесия, за която председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл призна пред Конгреса в сряда, че е "възможна". Той подчерта за пореден път, че централната банка на САЩ е "силно ангажирана" да намали инфлацията и ще продължи да повишава лихвите докато потребителските цени не се насочат към целевите 2%.

В същото време много от инвеститорите видяха възможност при силните разпродажби, особено в сряда и четвъртък (22 и 23 юни), шанс да купуват повече активи на по-ниски цени преди задаващата се рецесия, когато всички активи ще поскъпнат. От WallStreet Journal припомниха, че акциите в САЩ, дори след тазгодишните спадове, все още са на печалба с близо 13% годишно през последното десетилетие. Американското издание, обаче, определи пазара в момента като двоен мечи (цените се понижават), който ще остане такъв още известно време.

Седмичната равносметка от двете страни на Атлантика

От окончателните данни за индексите на фондовите борси в Западна Европа и САЩ става ясно, че е отчетена най-добрата сесия в петък за повече от три години, което допринесе и седмичната равносметка да е положителна за пазарите от двете страни на Атлантическия океан. Същият възходящ тренд беше регистриран и на Българската фондова борса (БФБ).

Най-висок ръст отчита пазарът на "Уолстрийт" в Ню Йорк, където най-много се повишава технологичният измерител Nasdaq (+9.06%), следван от широкия S&P 500 (+6.69%) и индустриалния Dow Jones (+5.27%).

В Западна Европа най-голямо повишение регистрира френският индекс на "сините чипове" САС 40 (+3.44%), следван от британския FTSE 100 (+2.74%), общият европейски Stoxx 600 (+2.40%), италианския FTSE MIB (+1.54%), испанския IBEX 35 (+1.36%) и най-слабо представилия се DAX (+0.06%).

Седмичен ръст и за Българската фондова борса

След едноседмично прекъсване, печалбите се завърнаха и на Българската фондова борса (БФБ). През отминалите пет работни дни (20-24 юни) три от четирите индекса завършиха с повишения и само имотният BG TEIT на загуба (-0.16%). С най-висок ръст приключи седмицата широкият BGBX 40 (+0.57%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.52%) и с най-слабо повишение беше българският индикатор на "сините чипове" SOFIX (+0.24%).

Така седмичният възходящ тренд на БФБ съвпадна с търговията на фондовите борси в Западна Европа и САЩ.

Предишната седмица (13-17 юни) съотношението беше противоположно - и четирите индекса завършиха с понижения, като най-голямо бе регистрирано от SOFIX (-1.17%), следван от BGBX 40 (-0.91%), BGTR 30 (-0.42%) и BG REIT (-0.26%).

В първата пълна седмица на юни (6-10) три от измерителите на БФБ затвориха с ръстове, като най-висок беше регистриран от SOFIX (+0.71%),следван от BGBX 40 (+0.63%) и BGTR 30 (+0.47%), а единствен BG REIT се понижи (-0.70%).

Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един - с повишение, като индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В първата непълна седмица на юни (30 май - 3 юни) само SOFIX приключи с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април - 14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст.

Купи билет

Месечни равносметки от началото на годината

От началото на настоящия месеца до 24 юни и четирите измерителя са в червената зона, като най-голям спад отчете BG REIT (-1.47%), следван от SOFIX (-0.60%), BGBX 40 (-0.23%) и BGTR 30 (-0.10%).

През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).

Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).

От началото на годината до 24 юни само SOFIX е на загуба (-3.37%), докато останалите три индикатора са с повишения: BG REIT (+8.84%), следван от BG TR30 (+8.28%) и BG BX40 (+0.31%). На годишна база, спрямо 24 юни 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+25.05%), следван от BGBX 40 (+16.85%), BG REIT (+16.03%) и SOFIX (+11.65%).

Акцент от седмицата: законодателни промени за пазара beam

С изменения на Закона за публично предлагане на ценни книжа, приети на второ четене от парламента на 24 юни, бе вдигнат прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро до левовата равностойност на 8 000 000 евро, при който се освобождават от задължението за публикуване на проспект при първично публично предлагане (IPO) на ценни книжа за емисиите с акции, които се търгуват на пазара за растеж на малки и средни предприятия. По този начин, според вносителя Министерски съвет, ще се създадат възможности за повече малки и средни предприятия да набират капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести на БФБ, при наблюдаван повишен интерес и презаписванията на емисиите при IPO-та на пазара за растеж.

Пазарът beam стартира на 21 януари 2021 година, когато се проведе аукционът на първото IPO на технологичната компания за биометрична идентификация Биодит АД. И от тогава за година и половина са листнати общо 8 емисии на МСП, от които 7 през миналата година. Предстоят дебютите и на още две малки и средни фирми, за които се чака решение на КФН и последващо определяне на датата за IPO-то от БФБ.

БФБ отчете значително по-висок оборот

спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 965 сделки с 2 264 160 лота за 31 156 078 лева, спрямо 2 588 сделки с 2 757 406 лота за 13 190 259 лева или с 623 сделки и 493 246 лота по-малко, но със 17 965 820 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, спрямо 13 през предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира Холдинг Нов Век АД (6N31) с 8 сделки на 23 и 24 юни с 8 905 облигации на дружеството за 17 468 648 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки с акции на дружеството за 3 187 908 лева; Синтетика АД (SYN) с 3 сделки с акции за 1 221 500 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 52 сделки с акции за 926 169 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 43 сделки с акции за 704 619 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 56 сделки с акции за 550 160 евро (1 076 019 лева); Република Холдинг АД (HREP) с 4 сделки с акции за 503 848 лева; Софарма АД (SFA) с 31 сделки с акции за 407 645 лева; Еврохолд България АД (EUBB) с 1 сделка с облигации за 332 486 лева; Нео Лондон Капитал АД (178C) с 1 сделка с облигации за 325 000 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 61 сделки с акции за 279 214 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 29 сделки с акции за 276 621 евро (541 023 лева); Грийн Таун Проджектс АД (GTP) с 1 сделка с акции за 248 560 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 122 сделки с акции за 243 168 лева; ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 68 сделки с акции за 236 220 лева.

В тази група на най-оборотните емисии попадат за пета поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД (AGH), за четвърта поредна седмица Софарма АД (SFA) и Софарма Трейдинг АД (SFT), за трета поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) и китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), а за втора поредна седмица Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), германската Volkswagen AG (VOW3) и Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER).

Освен това, 15-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 26 911 766 лева, формират 86.37% от седмичния оборот на БФБ. Три дружества със сделки с облигации на обща стойност 18 126 134 лева формират 58.18% от седмичния оборот на БФБ.

За отбелязване е, че огромният седмичен оборот от над 17 млн. лева само от едно дружество е в резултат на решението на Съвета на директорите на Холдинг Нов Век АД-София (6N31) да изкупи до 15 000 броя облигации (до 100% от издадените облигации) по емисия с ISIN код BG2100015150, по "чиста" цена равна на 100.30 % от остатъчната им номинална стойност плюс натрупаната към момента лихва, като срокът за извършване на обратното изкупуване е до 30.06.2022 г. Така че през оставащите 4 работни дни трябва да бъдат изкупени още 6 095 броя дългови книжа.

След като и три от индексите са на печалба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 46% за печелившите към 31% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (38% за печелившите към 37% за губещите и 28 на сто без промяна), при обемите обороти (28% за печелившите към 8% за губещите и 64 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 31% за губещите и 13 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (20-24 юни) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на печалба и един на загуба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.24% спрямо спад с 1.17% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 800 621 акции за 3 138 647 лева при 4 712 955 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.52% спрямо понижение с 0.91% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 476 862 акции за 7 527 538 лева при 6 792 024 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистриран ръст с 0.57% спрямо спад с 0.42% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 957 413 акции за 5 243 969 лева при 5 584 052 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT единствен е на загуба с 0.16% след понижение от 0.26% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 118 311 акции за 329 617 лева при 745 702 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Република Холдинг АД (HREP) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 53.54% и седмичен оборот от 503 848 лева при последна цена от 3.040 лв./акция и пазарна капитализация от 4 848 016 лева;

- Градус АД (GR6) е с повишение от 15.50% и седмичен оборот от 107 179 лева при последна цена от 1.490 лв./акция и пазарна капитализация от 362 976 978 лева;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е нарастване от 10.71% и седмичен оборот от 71 654 евра при последна цена от 108.500 евро;

- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е за втора поредна седмица сред най-печелившите емисии с ръст от 9.47% и седмичен оборот от 248 560 лева, спрямо повишение от 5.56% в предходната седмица, при последна цена от 20.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 84 427 200 лева от 77 121 000 лева седмица по-рано;

- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 6.29% и седмичен оборот от 81 043 лева при последна цена от 9.300 лв./акция и пазарна капитализация от 366 840 360 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

За трета поредна седмица в тази група начело излиза чуждестранна компании, акциите на която се търгуват на БФБ:

- германския химически концерн BASF SE (BAS) е на върха на групата на най-губещите емисии със спад от 9.43% и седмичен оборот от 27 964 евро при поседна цена от 41.30 евро за акция;

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е с понижение от 4.26% и седмичен оборот от 119 462 лева при последна цена от 0.450 лв./брой;

- германският производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е на загуба с 4.18% и седмичен оборот от 23 262 евро при последна цена от 73.300 евро/акция;

- БГ Агро АД (BGAG) е със спад от 3.85% и седмичен оборот от 37 343 лева при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 70 625 520 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 3.80% и седмичен оборот от 279 214 лева, след като в предходната седмица беше начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.10%. Последната цена през отминалата работна седмица е 30.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 206 720 000 лева от 214 880 000 лева седмица по-рано.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net