Трета печеливша седмица за пазарите на акции в Западна Европа и Ню Йорк, не липсваха изключения
Търговията на БФБ се доближи до тренда на повечето борси в Западна Европа, три от петте индекса отчитат загуби в началото на февруари след понижения за всички измерители в предходната седмица
Въпреки някои изключения, като цяло пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан регистрираха трета поредна седмица на преобладаващи печалби в първата пълна работна седмица на февруари (5-9). За разлика от тях на Българската фондова борса (БФБ) три от петте индекса отчетоха седмичен спад, след загуба за всички измерители в предходната седмица, което в известна степен съвпадна с тренда на повечето борси в Западна Европа.
Отминалата седмица би трябвало да се запомни освен с корпоративни новини и предварителни финансови отчети, но и с ревизираните данните за инфлацията в САЩ, които силно понижиха очакванията за намаляване на лихвените проценти тази година първо от централната банка на САЩ (Федералния резерв-Фед), а след това и от останалите големи банкови регулатори в Европа. Потвърждение за тези очаквания за промяна на траекторията на лихвите през настоящата и следващата година е и повишената доходност на държавните облигации на САЩ, показател, който се наблюдава много внимателно от Фед и респективно от Европейската централна банка (ЕЦБ) на държавните облигации на страните от еврозоната. Промяната на очакванията дойде и след ястребовите коментари от централните банкери през последните дни, които попариха надеждите, че централната банка на САЩ ще започне да намалява лихвените проценти още през март.
"Вярваме, че комбинацията от повишени корпоративни печалби, силни данни за пазара на труда, повишаване на БВП и намаляваща инфлация са отлична база за бъдещите акции", прогнозира пред Ройтерс Лари Тентарели от платформата за анализи и прогнози Blue Chip Daily Trend Report.
Месечните потребителски цени в САЩ са се повишили през декември по-слабо от първоначалните, но базовата инфлация остава малко висока. Индексът на потребителските цени (CPI на месечна база) се повиши с 0.2% през декември вместо с 0.3%, както беше отчетено миналия месец, показват годишните ревизии на данните за CPI, публикувани от Бюрото по трудова статистика (BLS) на Министерството на труда. Но данните за ноември бяха ревизирани нагоре и показаха, че CPI се увеличава с 0.2%, а не с 0.1%, както беше изчислено по-рано. След ревизията, CPI на годишна база e нараснал с 3.4% през декември спрямо 3.1 на сто през ноември.
В същото време ръстът на цените в еврозоната (HICP индекс) по окончателни данни на Евростат през декември е 2.9% при 2.4% през предходния месец. Затова пък темпът на нарастване на показателя (базовата инфлация) без цените на храните и енергийните ресурси се забавя до 3.4% от 3.6%.
Според Тентарели, по-важни са данните за инфлацията в САЩ за януари, които ще бъдат обявени следващата седмица, и по които ще определя своята парична политика Фед, предупреждава анализаторът.
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ
В една относително стабилна търговска седмица - стартирала с повишения и завършила с минимални загуби, но като цяло печеливша, основният регионален индекс Stoxx Europe 600, в който са включени най-големите публични компании в Европа, нарасна с 0.19% и продължи "катеренето си" към двугодишния връх (486 пункта), достигнат в първата седмица на февруари 2022 година, според данните на LSEG (Лондонската фондова борса). Трговията за общия европейски индекс завърши на 485 пункта, само пункт в подножието на двугодишния връх.
Между национални измерители на "сините чипове" доминираха печелившите и само два - на борсите в Лондон FTSE 100 (-0.56%) и в Мадрид IBEX 35 (-1.65%) - са на загуба. Начело на индексите със седмичен ръст излезе италианският FTSE MIB (+1.41%), следван от френския САС 40 (+0.73%), общият регионален Stoxx Europe 600 (+0.19%) и германския DAX (+0.05%).
Затова пък на "Уолстрийт" в Ню Йорк и трите основни индекса са на печалба. Най-голямо е повишението на технологичния Nasdaq (+2.30%), следван от широкия S&P 500 (+1.37%) и индустриалния Dow Jones (+0.04%).
Седмичната равносметка за БФБ
През отминалите пет работни дни (5 - 9 февруари) търговията на БФБ съвпадна до голяма степен с посоката на търговия на повечето борси в Западна Европа и напълно се размина с "Уолстрийт" в Ню Йорк. Три от петте индекса на борсата в София регистрираха седмичен спад, водени от най-новия beamX (-2.26%), следван от секторния BG REIT (-0.09%), равно претегления BG TR30 (-0.49%), докато с ръст приключиха българският измерител на "сините чипове" SOFIX (+0.14%) и широкият BG BX40 (+0.46%).
БФБ с по-слаб седмичен оборот
спрямо петата работна седмица на 2024 година (29 януари - 2 февруари), при осъществени 1 602 сделки с 5 159 830 лота за 12 418869 лева спрямо 2 599 сделки с 1 446 201 лота за 13 905 457 лева или с 209 сделки и с 1 486 588 лева по-малко, но с 3 713 629 лота повече.
Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ с оборот над 200 000 лева са завършили 13 дружества (с девет повече от предходната седмица), които са реализирали сделки за общо 10 737 149 лева. Начело по оборот излезе Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 14 сделки с акции на дружеството за 2 914 723 лева, следвано от Синтетика АД (SYN) с 4 сделки за 1 453 525 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 25 сделки за 1 080 229 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 177 сделки за 849 302 лева, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD) с 2 сделки за 748 000 лева, София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) с 6 сделки за 688 004 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 2 сделки за 609 980 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 311 сделки за 595 686 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 4 сделки за 486 272 лева, ДФ Актива Балансиран Фонд (ACTB) с 1 сделки за 380 630 лева, Холдинг Света София АД (HSOF) с 8 сделки за 365 045 лева, БТФ ЕФ Принсипал ETF (EFPR) със 7 сделки за 364 160 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 59 сделки за 201 593 лева.
13-те най-търгувани емисии формират 86.46% от седмичния оборот на БФБ.
Както вече стана известно трите от петте индекса завършиха с понижение, заради това и
губещите акции са повече от печелившите
при съотношение 52% за губещите към 25% за печелившите и 23 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент са различни: при обемите в лева (31% за печелившите към 29% за губещите и 40 на сто без промяна), при емисиите (42% за губещите към 38% за печелившите и 20 на сто без промяна) и при сделките (52% за печелившите към 39% за губещите и 9 на сто без промяна).
Динамика на индексите на БФБ*
Седмичният преглед (5 - 9 февруари) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са с понижение:
- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.14% спрямо спад с 0.99% от предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани 842 сделки за 3 213 999 лева спрямо 3 824 856 лева седмица по-рано;
- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.46% след понижение с 0.48% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 1 138 сделки за 7 765 990 лева спрямо 4 447 005 лева седмица по-рано;
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.49% след понижение с 0.85% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя са реализирани 634 сделки за 7 996 401 лева спрямо 2 824 904 лева седмица по-рано;
- секторният BG REIT е със спад от 0.09% след понижение с 0.46% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 71 сделки за 262 030 лева спрямо 533 943 лева в предходната седмица;
- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) е с най-голямо понижение за втора поредна седмица от 2.26% слез понижение с 3.11% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 243 сделки за 241 681 лева спрямо 173 678 лева в предходната седмица.
Топ 5 на най-печелившите акции
Начело в тази група е ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с повишение от 11.67% и седмичен оборот от 595 686 лева, при последна цена от 2.680 лева/акция и пазарна капитализация от 399 547 264 лева;
- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с ръст от 10.14% и седмичен оборот от 156 775 лева, при последна цена от 13.200 лева/акция и пазарна капитализация от 196 992 274 лева;
- Стара планина Холд АД (SPH) е с нарастване от 5.88% и седмичен оборот от 69 331 лева, при последна цена от 10.800 лв./акция и пазарна капитализация от 226 800 000 лева;
- ДФ Актива Балансиран Фонд (ACTB) е с повишение от 5.86% и седмичен оборот от 380 630 лева, при последна цена от 2.239 лв./акция и пазарна капитализация от 111 950 лева;
- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с ръст от 4.58% и седмичен оборот от 63 306 лева, при последна цена от 1.600 лева/акция и пазарна капитализация от 203 407 952 лева.
Топ 5 на най-губещите акции
В тази група през отминалата работна седмица начело излезе Булгартабак - холдинг АД (BTH) с понижение от 16.67% и седмичен оборот от 29 735 лева, при последна цена от 6.000 лева/акция и пазарна капитализация от 44 203 332 лева;
- Холдинг Света София АД (HSOF) е със спад от 11.62% и седмичен оборот от 365 045 лева, при последна цена от 3.500 лева/акция и пазарна капитализация от 34 791 369 лева;
- Фонд имоти АДСИЦ (FUES) е със загуба от 6.67% и седмичен оборот от 16 784 лева, при последна цена от 0.028 лева/акция и пазарна капитализация от 655 052 лева;
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с понижение от 6.47% и седмичен оборот от 114 937 лева, при последна цена от 2.600 лева/акция и пазарна капитализация от 13 868 611 лева;
- Алкомет АД (ALCM) е със спад от 5.80% и седмичен оборот от 26 873 лева, при последна цена от 6.500 лева/акция и пазарна капитализация от 116 694 234 лева.
*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.