Сянката на ускорената инфлация през юни оцвети в червено борсите по света и в България
На БФБ най-голям спад отчетоха индексът на "сините чипове" SOFIX и широкият BGBX 40 (и двата с понижение от 1.33%), единствен с нарастване завърши секторният измерител BG REIT (+2.04%)
Пазарите в Западна Европа и САЩ през отминалата седмица (11-15 юли) затвориха с понижения, въпреки уверения ръст по време на търговията в петък. Но това повишение не беше достатъчно, за да бъдат заличени загубите от предишните дни.
Сривът на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан през отминалата работна седмица се дължат на обявени данни за ускоряване на инфлацията през юни в САЩ и някои страни от еврозоната, които задълбочиха притесненията на инвеститорите, че при тази ситуация банковите регулатори за еврозоната и САЩ ще бъдат принудени да повишат още повече лихвите, което ще оскъпи кредитирането и респективно цената на акциите ще спадне.
След като миналата сряда Бюрото за трудова статистика на САЩ обяви рекордно поскъпване на потребителските цени през юни с 9.1%, каквото не е отчитано за последните 41 години, и изненада анализатори и инвеститори, които очакваха нарастване на инфлацията до 8.8 на сто, според анкетите на "Ройтерс" и "Блумбърг", големите американски банки побързаха да предупредят, че този темп на нарастване инфлацията няма да спре до тук. Bank of America (BoA) ревизира прогнозата си за цената на акциите, включени в широкия индекс на "Уолстрийт" в Ню Йорк S&P 500, които се очаква да спаднат средно с 3 долара до края на година - от 221 долара в предишната прогноза в края на май до 218 долара в последната. Освен това, икономистите на BoE са категорични, че САЩ ще влязат в рецесия през настоящата година.
През миналата седмица обявената инфлация в трите големи икономики на еврозоната - Германия (7.6% въпреки че се забави спрямо рекордните 7.9 на сто през май), Франция (6.5% при 5.8 на сто през май) и Испания (10.2% при 8.8% през май), силно притесни инвеститорите, а много анализатори вече прогнозират двуцифрено нарастване на потребителските цени във всички страни на ЕС. В понеделник се очакват данните на "Евростат" за инфлацията през юни в ЕС.
Засега Европейската централна банка (ЕЦБ) не е заемала официална позиция, но очакванията са на насроченото за 21 юли заседание банковият регулатор да повиши рязко лихвените проценти със 75 базисни пункта за първи път от 11 години, от предварително обявените 25 б.п. в края на юни от управителя на ЕЦБ Кристин Лагард по време на банковата среща в Португалия.
Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ
показва, че печалбите в последния ден от седмицата на фондовите борси в страните от еврозоната не са в състояние да изтрият загубите от началото на отминалите пет работни дни. С най-голям седмичен спад завърши италианският FTSE MIB (-3.71%), следван от испанския IBEX 35 (-1.71%), германския DAX (-1.16%), общият европейски Stoxx 600 (-0.80%), британския FTSE 100 (-0.80%) и само френският САС 40 приключи седмицата с минимален ръст от 0.11 на сто.
На "Уолстрийт" в Ню Йорк с най-голям седмичен спад затвори технологичният Nasdaq (-1.61%), следван от широкия S&P 500 (-0.94%) и индустриалния Dow Jones (-0.17%).
Пореден обрат и за Българската фондова борса (БФБ)
с което се затвърждава тенденцията всяка седмица търговията с борсови инструменти в България да завършва с различен тренд - една с повишение, а на следващата с понижение, и така вече над четири месеца. През отминалите пет работни дни (11-15 юли) негативните настроения на пазарните участници и загубите се завърнаха на фондовата борса, след като седмица преди това трендът беше възходящ.
Този път "виновник" беше ускорената годишна инфлация за юни, която скочи до 16.9% и с 14.8 на сто по стандартите на "Евростат". Поскъпването на потребителските стоки и услуги през миналия месец дори е по-голямо от юнската инфлация на 2008 година, когато НСИ отчете нарастване до 15.5%, но тогава страната ни излизаше от световната финансова криза.
Този ръст на инфлацията подсказва, че и през юли потребителските стоки и услуги ще гонят десет и повече годишни рекорди, което притеснява пазарните участници и в България.
През отминалата седмица три от четирите индекса завършиха със спадове и единствен с ръст беше секторният измерител BG REIT. С понижение от 1.33% завършиха два индекса - на "сините чипове" SOFIX и широкият BGBX 40, следвани от равно претегления BGTR 30 (-0.67%)
Предишната седмица (4 - 8 юли) три от индикаторите бяха с повишение, а с минимален спад от 0.04% завърши BGBX 40. Най-голям седмичен ръст регистрира BG REIT (+2.29%), следван от SOFIX (+0.84%) и BGTR 30 (+0.49%).
Преди това (27 юни - 1 юли) три от четирите индекса завършиха със спад и един с повишение. Тогава най-голяма загуба регистрира SOFIX (-0.70%), следван от BG BX40 (-0.55%) и BG TR30 (-0.51%) и само BG REIT приключи с ръст (+1.00%). Седмица по-рано (20-24 юни) на БФБ с най-висок ръст приключи BGBX 40 (+0.57%), следван от BGTR 30 (+0.52%) и с най-слабо повишение SOFIX (+0.24%), само BG REIT на загуба (-0.16%).
За отбелязване е, че трета поредна седмица трендът на БФБ съвпадна с динамиката на търговията в Западна Европа и САЩ, където през отминалите пет работни дни борсите от двете страни на Атлантика завършиха също със спадове, а в предходната - с преобладаващи печалби.
Месечни равносметки от началото на годината
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет - два от измерителите в зелено и два в червено: със спад приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%).
През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април се оказва вторият месец с паритет за 2022 година: с нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).
Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%).
Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).
При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 15 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT (+14.75%) и BG TR30 (+7.53%) и два с понижения: SOFIX (-4.53%) и BG BX40 (-1.61%).
На годишна база, спрямо 15 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+22.01%), следван от BG REIT (+19.40%), BGBX 40 (+13.71%) и SOFIX (+7.72%).
Акцент от седмицата: успешното IPO на Бии Смарт Текнолоджис АД
Компанията, която разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти Бии Смарт Текнолоджис АД (Bee Smart Technologies - BEE1) набра на 14 юли очакваните близо 1.2 милиона лева. Това е деветата българска фирма, която пласира свои акции на пазара за развитие beam на БФБ.
"Инвеститорите виждат голям потенциал в иновационните компании от хранителната индустрия. Това пролича ясно от силната подкрепа, която те показаха днес (14 юли - бел. авт.) за Bee Smart Technologies", коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.
Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от Bee Smart Technologies с цел осъществяване на първично публично предлагане (IPO) на 43 636 бр. акции, които бяха записани при единична емисионна цена от 27.500 лева.
БФБ отчете по-висок седмичен оборот
спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 714 сделки с 2 870 268 лота за 24 571 696 лева, спрямо 1 651 сделки с 2 768 127 лота за 9 502 171 лева или с 63 сделки, 102 141 лота и 15 062 425 лева повече.
При подобно съотношение логично е дружествата със сделки за над 200 000 лева да са повече. През отминалите пет работни дни са 13 дружество, спрямо 6 дружества в предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира за Мъни плюс мениджмънт АД (MPMB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 4 800 000 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 90 сделки с акции за 3 891 941 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 28 сделки с акции за 2 448 182 лева; НДФ Динамик (DYN) с 10 сделки с акции за 2 063 250 лева; Зенит имоти АДСИЦ (ZENP) с 5 сделки с акции за 2 002 000 лева; 235 Холдингс АД (235H) с една сделка с акции за 1 584 000 лева; Бии Смарт Текнолоджис АД (BEE1) със 199 записа на всички предложени акции от IPO-то за 1 199 990 лева; Варна риълтис ЕАД (VRSA) с една сделка с облигации на дружеството за 1 001 000 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки с акции за 806 335 лева; ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 42 сделки с акции за 311 099 лева; Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки с акции за 303 402 евро; Асенова крепост АД (ASKR) с 25 сделки с акции за 297 840 лева; Алтерко АД (A4L) с 49 сделки с акции за 244 081 лева.
В тази група на най-оборотните емисии за шеста поредна седмица попада Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM), а за втора поредна Агрия Груп Холдинг АД (AGH) и Варна риълтис ЕАД (VRSA). Прави впечатление, че 8 дружества са реализирали седмичен оборот над 1 млн. лева всяка или общо 17 989 363 лева, което представлява 73.21% от седмичния оборот.
Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 19 952 120 лева, формират 81.20% от седмичния оборот на БФБ.
След като три от индексите регистрират седмични понижения,
губещите акции са повече от печелившите
при съотношение 45% за губещите към 40% за печелившите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в повече за губещите: при емисиите (46% за губещите към 29% за печелившите и 25 на сто без промяна), при обемите обороти (33% за губещите към 29% за печелившите и 38 на сто без промяна) и при сделките (53% за губещите към 28% за печелившите и 19 на сто без промяна).
Динамика на индексите на БФБ
Седмичният преглед (11 - 15 юли) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба:
- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.33% спрямо повишение с 0.84% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки със 712 252 лота за 1 795 092 при 1 150 493 лева седмица по-рано;
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 1.33% спрямо спад с 0.04% и в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 032 679 лота за 6 831 594 лева при 4 684 228 лева седмица по-рано;
- при BGTR 30 също е отчетен спад с 0.67% спрямо ръст 0.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 771 135 лота за 5 778 260 лева при 1 835 108 лева седмица по-рано;
- секторният BG REIT е единствен с ръст от 2.04% след повишение с 2.29% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 86 555 лота за 314 944 лева при 233 508 лева седмица по-рано.
Топ 5 на най-печелившите акции
- Зенит имоти АДСИЦ (ZENP) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 167.83% и седмичен оборот от 2 002 000 лева, реализиран с 5 сделки с 650 000 лота на 14 юли, при последна цена от 3.080 лв./акция;
- Елхим Искра АД (ELHM) е с повишение от 9.38% и седмичен оборот от 375 лева при последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева;
- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е отново в тази група с повишение от 5.88% и седмичен оборот от 163 981 лева, спрямо ръст от 4.39% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни последна цена беше 2.520 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 87 297 651 лева от 82 447 782 лева седмица по-рано;
- американската Apple Inc. (APC) е с нарастване от 5.63% и седмичен оборот от 75 880 евро (търговията с акциите на чуждите компании е в евро) при последна цена от 148.160 евро/акция;
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с печалба от 4.31% и седмичен оборот от 113 114 лева при последна цена от 2.420 лв./акция и пазарна капитализация от 12 908 476 лева;
Топ 5 на най-губещите акции
- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 21.81% и седмичен оборот от 56 414 лева при последна цена от 0.545 лв./брой и пазарна капитализация от 24 484 639 лева;
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с понижение от 14.73% и седмичен оборот от 148 620 евро, при последна цена от 99.000 евро/брой;
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) отново е в групата на най-губещите със загуба от 8.03% и седмичен оборот от 3 891 941, след като в предходната седмица отново регистрира загуба, но па-малка с
6.56%. През отминалата седмица последната цена беше 27.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 187 000 000 лева от 203 320 000 лева седмица по-рано;
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е със спад от 5.80% и седмичен оборот от 17 093 лева при последна цена от 2.600 лв./акция и пазарна капитализация от 6 171 019 лева;
- Софарма АД (SFA) е с понижение от 5.63% и седмичен оборот от 188 301 лева при последна цена от 4.360 лв./акция и пазарна капитализация от 587 718 840 лева.
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg, а за борсите в Западна Европа и САЩ - MarketWatch и "Ройтерс".
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}