US-фонд купи Идеал и Видима
Американ Стандарт обяви от централата си в Пискатауей, Ню Джърси, САЩ, че е подписано споразумение за продажба на бизнеса Бани и Кухни на фондове, управлявани от Бейн Кепитъл Партнърс (Bain Capital Partners, LLC), водеща световна частна инвестиционна компания за сумата от 1,755 милиарда долара.
Очаква се приключването на продажбата да се осъществи в началото на четвъртото тримесечие на 2007 година. Компанията възнамерява да отдели средствата от продажбата основно за изкупуване на акции и намаляване на дълговете за поддържане на стандартите за инвестиционен рейтинг. Продажбата подлежи на одобрение от респективните регулаторни органи. Не се изисква одобрение от страна на акционерите. Купувачът е предоставил неоспорими финансови залози.
На 1 февруари 2007 година Американ Стандарт обяви намеренията си да раздели трите си бизнеса като продаде Бани и Кухни, отдели Системи за контрол на превозните средства и задържи най-големия си бизнес Климатични системи и услуги. Днешната новина е последната от поредицата стъпки за осъществяването на тези планове след отделянето на Системи за контрол на превозните средства като независима публична компания с наименование WABCO, което е насрочено за 31 юли. През март компанията продаде Venesta Washroom Systems, която беше част от бизнеса Бани и Кухни. Заедно с Venesta общата стойност на продажбата на бизнеса възлиза на 1,92 милиарда долара.
След отделянето на WABCO и продажбата на Бани и Кухни, Американ Стандарт Къмпанис ще смени името си на Трейн (Trane). Трейн е водещата марка на глобалния бизнес Климатични системи и услуги, който за миналата година отчете продажби за над 6,8 милиарда долара. Трейн ще задържи марката Американ Стандарт за отоплителните, вентилационните и климатичните продукти, докато новият бизнес Бани и Кухни ще запази името за пазарите си.
„Това е най-значителното събитие в плановете ни да разделим Американ Стандарт на три фокусирани и по-лесно разбираеми компании,” обяви Фред Поузес, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Американ Стандарт. „Вярваме, че офертата на Бейн Кепитъл осигурява отлична стойност за нашите акционери. Бизнесът Бани и Кухни е глобален пазарен лидер като мащаб, световно разпространение и организационен талант. Това е бизнес с богата история и забележително бъдеще за своите клиенти, служители и нови собственици”.
„Това е глобална компания и пазарен лидер с прекрасно наследство, силно портфолио от марки, изградени взаимоотношения с клиенти и опитен мениджърски екип”, каза Стийв Барнс, изпълнителен директор на Бейн Кепитъл, чиято централа е базирана в Бостън, щата Масачузетс. „Очакваме с нетърпение да подкрепим мениджърския екип и служителитете в реализирането на пълния потенциал на компанията, чрез продължаване на подобренията, по-нататъшно развитие на силната фамилия от марки и ускорен растеж”, добави Уолид Саркъс от Бейн Кепитъл - Лондон. Американ Стандарт Къмпанис е пред изпълнение на плановете си за отделянето на WABCO като публична компания. Свободното търгуване с акциите на WABCO е насрочено да започне на 1 Август т.г. на Нюйоркската стокова борса.
Финансов съветник на Американ Стандарт за продажбата на Бани и Кухни е Lazard. Юридически съветник е Skadden Arps. Bank of America, N.A. и Credit Suisse осигуриха финансовите средства за Бейн Кепитъл, Lehman Brothers са финансов съветник, Kirkland & Ellis LLP - юридически съветник, а PricewaterhouseCoopers - съветник по транзакциите.