През отминалата работна седмица (8-12 ноември) българският индекс на 15-те най-добри публични компании SOFIX достигна нов тригодишен рекорд, затваряйки в петък (12 ноември) на 608.550 пункта, колкото е отчел на 20 октомври 2018 година. Да припомним, че в края на предишната седмица (5 ноември) българският бенчмарк се изкачи за момент до 607.160 пункта, но в крайна сметка SOFIX затвори на 603.840 пункта, сравним с нивата при затваряне на търговията на 10 ноември 2018 година, което тогава представляваше тригодишен рекорд.
С най-голям седмичен ръст през миналите пет работни дни завърши SOFIX (+0.78%), следван от широкия BGRX 40 (+0.66%), имотния BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение е равно претегленият BGTR 30 (+0.34%). Преди това (1-5 ноември) и (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършиха с печалби, докато в предишната седмица (18 - 22 октомври) - три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 - 15 октомври) ситуацията беше противоположна - три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.
Акценти от седмицата
Главният "виновник" за високия седмичен оборот на БФБ (виж по-долу) е дебютантът на борсата Смарт Органик АД (SO1), който проведе много успешно първично публично предлагане (IPO) и набра за един ден максималните 5 859 000 лева. Близо 2 пъти повече бяха презаписаните акции на водещия производител на биохрани по време на аукциона на 11 ноември. От проспекта за IPO-то става ясно, че с набраната сума ще бъде закупен германски конкурент и ще започне строителство на нова производствена база в Божурище. Това е първата компания от програмата beamUp lab, която прави IPO на пазара за растеж на малки и средни компании beam на БФБ.
На 11 ноември изтече срокът на търговото предложение към акционерите на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) и ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) за придобиване на останалите 33% от акциите на двете дружества от Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани Б.В. (дружество на Еврохолд България, регистрирано в Нидерландия, чрез което купи бизнеса на ЧЕЗ Груп в България).
От публикувана на платформата на БФБ информация (сайта x3news.com) става ясно, че до крайния срок общо 19 акционери (11 физически и 8 юридически лица) на ЧЕЗ Електро (CEZE), притежаващи 117 акции, са приели предложението при цена от 26 904 лева на акция или обща сума от 3 147 768 лева. Така Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани придобива 7% от останалите 1650 акции, които не притежава, а след прехвърлянето (до 22 ноември) дружеството ще увеличи дела си в ЧЕЗ Електро до малко над 69%.
Общо 143 акционери (104 физически и 39 юридически лица) на ЧЕЗ Разпределение (CEZD), притежаващи 408 552 акции, са приели търговото при цена от 291 лева за акция или общата сума от 118 888 632 лева. Така след прехвърлянето Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани ще увеличи дела си в ЧЕЗ Разпределение до над 88%. Общата сума, която Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани ще плати за акциите в двете дружества, е 122 036 400 лева.
Пълно разминаване на пазарите на акции в България и Западна Европа и САЩ
Неочакваният исторически скок на инфлацията в САЩ през октомври определи посоката на търговията на пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан през отминалите пет работни дни (8-12 ноември). И анализатори, и инвеститори бяха изненадани в сряда от ръста на потребителските цени в САЩ през миналия месец с 6.2% на годишна база, до 31-годишен рекорд (от ноември 1990 г.). Докато очакванията бяха инфлацията да са ускори до 5.8 на сто, след като месец по-рано беше отчетено поскъпване с 5.4%.
Данните от сряда на Министерството на труда на САЩ веднага поставиха под съмнение успокоенията на Федералния резерв на САЩ (Фед - централната банка на страната), че ценовият натиск ще бъде "преходен" и подхраниха спекулациите, че централната банка на САЩ ще вдигне лихвените проценти по-рано, отколкото се смяташе досега. Но докато това стане, паниката завладя пазарите по цял свят и всички се втурнаха да купуват всякакви активи, деноминирани предимно в долари, вкл. и криптовалути, тъй като по правило в условия на инфлация печели щатският долар, определян и като валута убежище в условия на пазарни сътресения. Инвеститорите се втурнаха да продават скъпи акции от страх за тяхното бързо обезценяване, но трудно се намираха купувачи.
Седмичната равносметка за "Уолстрийт" в Ню Йорк е загуба и за трите основни индекса, докато на фондовите борси в Западна Европа преобладаваше зеленият цвят, макар че две от борсите - в Мадрид и Милано се оцветиха в червено. Инвеститорите на Стария континент очакват позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за инфлацията. Проучване на "Ройтерс" от петък сред икономисти показа, че инфлацията в еврозоната със сигурност ще надхвърли почти двойно целта на ЕЦБ от 2% през 2021 г. Още повече, че предварителните данни на "Евростат" за инфлацията в еврозоната през октомври я повишиха до 4.1%. И всичко се дължи на скока на енергийните цени, а паниката ще продължава, докато не се намери решение за овладяване на техния възходящ тренд, обобщават анкетираните от "Ройтерс" анализатори.
На "Уолстрийт" в Ню Йорк и трите основни измерителя се озоваха в червената зона. С най-голям седмичен спад беше технологичният Nasdaq (-0.69%), следван от щатския индекс на "сини чипове" Dow Jones (-0.63%) и широкия S&P 500 (-0.34%).
За разлика от САЩ, в Западна Европа преобладаваха печелившите индекси на основните фондови борси. Седмичната равносметка показва, че с ръст от 0.68% завърши общият европейски индекс STOXX 600, а с най-голямо повишение приключи френският САС 40 (+0.75%), следван от британския FTSE 100 (+0.60%) и германския DAX (+0.25%). С понижения затвориха испанският IBEX 35 (-0.55%) и италианският FTSE MIB (-0.29%).
В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) въобще не се повлия от информацията за инфлационния натиск в САЩ и еврозоната, тъй като и четирите индекса отчетоха печалба, при това за трета поредна седмица, а SOFIX, както посочихме установи нов тригодишен рекорд. Освен ако и българските играчи на пазара на акции не са решили да преструктурират портфейлите си, но поне засега такива сигнали липсват.
Месечни равносметки за БФБ
За две седмици от началото на ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+4.21%), BGBX 40 (+2.92%), BGTR 30 (+1.65%) и BG REIT (+1.45%). През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).
За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).
Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 12 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 32.98%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 35.98% и общ оборот от 114 724 773 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.
След като четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица
БФБ отчете по-висок оборот при малко повече сделки
спрямо предходната (1-5 ноември), като са осъществени 2 197 сделки с 2 562 786 лот за 15 686 503 лева, спрямо 2 160 сделки с 1 286 577 лота за 5 607 791 лева или с 37 сделки, 1 276 209 лота и 10 078 412 лева повече.
Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 10 дружества, спрямо 6 в предходната седмица, но прави впечатление, че 4 дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.
Лидер тази седмица е Смарт Органик АД (SO1) с 490 сделки за 5 859 000 лева, следван от Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки за 1 698 740 лева, Алтерко АД (A4L) със 135 сделки за 1 381 243 лева, Софарма АД (SFA) с 218 сделки за 1 109 331 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 248 сделки за 890 845 лева, НДФ Динамик (DYN) с 11 сделки за 686 582 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 6 сделки за 641 250 лева, Синтетика АД (SYN) с 2 сделки за 602 500 лева, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 128 сделки за 429 319 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка за 252 916 лева.
Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за трета поредна седмица две дружества - Алтерко АД (A4L) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), а за втора поредна седмица също две - Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) и Софарма АД (SFA). Освен това, засега няма официална информация на платформата на БФБ (сайта x3news.com) кои за лицата (физически или юридически) придобили акции за над 1 милион лева в Топлофикация-Русе АД (за 1 698 740 лева), Алтерко АД (за 1 381 243 лева) и Софарма АД (за 1 109 331 лева). За Софарма това най-вероятно ще стане след 16 ноември, когато изтича срокът за записване на новата емисия варанти за увеличаване на капитала на дружеството.
След като и четирите индекса завършиха с повишениe,
Печелившите акции са повече от губещите
при съотношение 43% за печелившите към 33% за губещите и 24 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при обемите обороти (31% за печелившите към 21% за губещите и 24 на сто без промяна), при сделките (44% за печелившите към 22% за губещите и 34 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (50% за печелившите към 31% за губещите и 19 на сто без промяна).
Динамика на българските индекси*
Седмичният преглед (8-12 ноември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:
- при SOFIX е отчетен ръст от 0.78%, след като и в предходната седмица беше с повишение, но по-голямо, от 3.41%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 948 644 лота за 4 745 251 лева, спрямо 3 541 960 лева седмица по-рано;
- при BGBX 40 повишението е с 0.66%, след като и в предходната седмица отчете по-висок ръст от 2.25%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 011 149 лота за 5 138 319 лева, спрямо 4 672 650 лева седмица по-рано;
- при BGTR 30 нарастването е с 0.34%, след като в предходната седмица също беше отчетено повишение, но 4 пъти по-голямо, до 1.30 на сто. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 978 759 лота за 6 148 749 лева, спрямо 4 261 513 лева седмица по-рано;
- имотният BG REIT е с повишение от 0.46%, след като в предходната седмица отчете най-слаб ръст от четирите индекс, с 0.98%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 39 811 лота за 83 582 лева, спрямо 346 278 лева седмица по-рано.
Топ 5 на най-печелившите акции
- Биодит АД (BDT) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 4.67% и седмичен оборот от 11 153 лева, след като в предходната седмица беше негативната група на най-губещите емисии със спад от 5.66%, при последна цена от 1.570 лв./акция за отминалата седмица и по-висока пазарна капитализация до 21 698 315 лева от 20 730 875 лева седмица по-рано;
- Алтерко АД (A4L) е отново в групата на най-печелившите акции с повишение от 3.33% и седмичен оборот от 1 381 243, след като в предходната седмица отчете печалба от 21.83%. През отминалите пет работни дни последната цена е 24.800 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 446 399 975 лева от 431 999 976 лева седмица по-рано;
- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 2.85% и седмичен оборот от 890 845 лева, при последна цена от 7.940 лв./акция и пазарна капитализация от 170 708 849 лева;
- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с ръст от 2.51% и седмичен оборот от 121 721 лева, при последна цена от 2.040 лв./акция и пазарна капитализация от 219 097 312 лева;
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с повишение от 2.48% и седмичен оборот от 127 024 лева, при последна цена от 12.400 лв./акция и пазарна капитализация от 84 320 000 лева.
Топ 5 на най-губещите акции
- Бианор Холдинг АД (BNR) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 19.20% и седмичен оборот от 13 563 лева, при последна цена от 10.100 лв./акция и пазарна капитализация от 6 819 742 лва;
- Монбат АД (MONB) е с понижение от 3.33% и седмичен оборот от 128 867 лева, при последна цена от 5.800 лв./акция и пазарна капитализация от 226 200 000 лева;
- ИмПулс I АД (IMP) е на загуба с 2.60% и седмичен оборот от 127 206 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 21.74%, при последна цена за отминалата седмица в размер на 1.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 8 886 396 лева от 9 123 367 лева седмица по-рано;
- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е със спад от 2.42% и седмичен оборот от 136 643 лева, при последна цена от 1.610 лв./акция и пазарна капитализация от 240 026 528 лева;
- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е с понижение от 2.27% и седмичен оборот от11 008 лева, при последна цена от 6.450 лв./акция и пазарна капитализация от 117 349 700 лва.
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}