Продължаващото ускоряване на инфлацията и решението на някои от най-големите банки в Западна Европа и САЩ да увеличат основните си лихви като мярка срещу поскъпването на потребителските стоки и услуги потопи за втора поредна седмица пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан. И Българската фондова борса (БФБ) не прави изключение, където и четирите индекса регистрираха понижения.
Още по темата
През отминалата седмица (13-17 юни) Федералният резерв на САЩ (Фед) повиши основната лихва по федералните фондове наведнъж със 75 базисни пункта до диапазона 1.5 - 1.75% годишно. След заседанието миналата сряда по време на пресконференция ръководителят на Фед Джером Пауъл каза, че не изключва допълнително увеличение на лихвите с нови 75 базисни пункта на среща през юли.
На следващия ден две от най-големите банки в Западна Европа повишиха основните си лихви. Банката на Англия (BoE) повиши за пети път от декември 2021 година основната си лихва с 25 базисни пункта до 1.25%, което никога не е наблюдавано в цялата 300-годишната история на британския регулатор за толкова кратък срок лихвите да се вдига пет пъти. Най-неочаквано и Швейцарската национална банка (SNB) повиши с 50 базисни пункта основния си лихвен процент от -0.75%, най-ниския в света, което доведе до рязко поскъпване на франка.
Намерението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши основните си лихви през юли с 25 базисни пункта за първи път от 2011 г. и отново през септември, беше потвърдено от управителя на банковия регулатор на еврозоната Кристин Лагард и миналата седмица.
Досега от началото на годината основните лихви са повишили още и националните банки на: Норвегия (24 април, 25 б.п.), Швеция (28 април, 25 б.п.), Нова Зеландия (25 май, 50 б.п.), Канада (1 юни, 50 б.п.) и Австралия (7 юли, 50 б.п.).
Потребителските цени в еврозоната през май са се увеличили с 8.1% на годишна база, показват окончателните данни на Статистическата служба на ЕС "Евростат", а индикаторът е на максимално ниво откакто се изчисляват тези данни. Така инфлацията в региона се ускорява спрямо 7.4%, регистрирана през април. Инфлацията за миналия месец надхвърля целта на ЕЦБ от 2% с повече от 4 пъти.
Окончателните данни показаха, че инфлацията в САЩ е продължила да се ускорява и през май, записвайки годишен ръст от 8.6%, който е най-големият от 1981 година насам.
Седмичната равносметка от двете страни на Атлантика
Отминалите пет работни дни показаха, че не само западноевропейските, но и световните фондови пазари регистрират най-големия си седмичен спад след срива на пазарите заради пандемията през март 2020 г. С най-голям седмичен спад сред националните измерители на "сините чипове" завършва френският бенчмарк САС 40 (-4.70%), следван от германския DAX (-4.62%), британския FTSE 100 (-4.35%), италианския FTSE MIB (-3.17%) и испанския IBEX 35 (-2.92%).
Общият европейски индекс Stoxx 600 загуби 4.60 на сто, но почти четири пъти повече (-17.12%) от началото на годината поради притеснения относно влошаващите се икономически перспективи и ударите върху корпоративните печалби от нарастващите енергийни цени и агресивните мерки за затягане на централните банки.
На "Уолстрийт" в Ню Йорк през отминалите пет работни дни също бяха регистрирани съществени загуби: най-голям спад отчете широкият S&P 500 (-5.80%), следван от индустриалния Dow Jones (-4.83%) и технологичния Nasdaq (-4.78%).
На загубя бяха и четирите индекса на БФБ
През отминалите пет работни дни (13-17 юни) загубите се завърнаха на Българската фондова борса (БФБ) след едноседмично прекъсване (6-10 юни), когато три от четирите индекса завършиха с повишения и само имотният BG REIT регистрира спад. През отминалите пет работни дни и четирите индекса регистрираха понижения, като най-голямо беше на българския индикатор на "сините чипове" SOFIX (-1.17%), следван от широкия BGBX 40 (-0.91%), равно претегления BGTR 30 (-0.42%) и имотния BG REIT (-0.26%).
В предишната седмица с най-висок ръст приключи SOFIX (+4.40%), следван от BGBX 40 (+0.63%), равно претегления BGTR 30 (+0.47%) и само BG REIT регистрира спад (-0.70%).
Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един - с повишение, като индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В първата седмица на юни (30 май - 3 юни) само SOFIX приключи с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април - 14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст.
Месечната равносметка от началото на годината
От началото на месеца до 17 юни и четирите измерителя са в червената зона, като най-голям спад отчита BG REIT (-1.31%), следван от SOFIX (-0.84%), BGBX 40 (-0.75%) и BGTR 30 (-0.66%).
През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). На годишна база през миналия месец, спрямо май 2021 година, три от индексите бяха с повишение и само SOFIX със спад (-2.79%). С най-голям ръст беше BG REIT (+10.46%), следван от BGTR 30 (+8.38%) и BGBX 40 (+0.54%).
Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%).
Същото беше и съотношението през януари - два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%).
От началото на годината до 17 юни има паритет между четири измерителя - два са с ръст и два със спад: с най-голямо понижени е SOFIX (-3.60%), следван от BG BX40 (-0.21%), а с най-висок ръст е BG REIT (+9.01%), следван от BG TR30 (+7.67%) и BG BX40 (+0.70%).
Акцент от седмицата: осмият Ден за акции
Българската фондова борса (БФБ) отчете рекорден оборот от 5 296 256 лв. в осмото издание на "Деня за акции", което се проведе на 15 юни и е най-голямото постижение в историята на инициативата до момента. Броят на сделките е 1 185 или над 3 пъти повече от средното на ден за последната година, става ясно от дневната справка на борсовия оператор.
Да припомним, че в предишното издание на инициативата на 12 май 2021 година бяха реализирани най-много сделки - 1 378 броя, но 3 481 892 лева или с 1 814 364 лева повече.
"Денят за акции" предизвика оживена търговия и резултатите от него са много добри. Убедени сме, че инициативата е в интерес на индивидуалните инвеститори и като цяло подобрява инвестиционната култура в страната ни. Ще продължим да развиваме капиталовия пазар и в тази насока", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.
26 инвестиционни посредници и банки партнират на инициативата тази година. Физическите лица търгуваха с акции миналата сряда на регулираните пазари на БФБ, както и на пазар beam за развитие на малки и средни предприятия - без такси и комисионни към Борсата, Централния депозитар и партньорите, участващи в инициативата.
Прави впечатление, че за втора поредна седмица начело в групата на най-губещите акции са чуждестранни компании, които се търгуват на БФБ. Това изглежда съвсем логично, тъй като за втора поредна седмица пазарите на акции в Западна Европа и САЩ сав низходящ тренд под натиска на ускоряващата се инфлация и повишаващите се притеснения на инвеститорите за рязко икономическо забавяне и дори за стагнация.
БФБ отчете по-нисък оборот
спрямо предходната седмица. Осъществени са 2 588 сделки с 2 757 406 лота за 13 190 259 лева, спрямо 2 860 сделки с 8 272 394 лота за 29 204 822 лева или с 272 сделки, 5 514 990 лота и 15 870 698 лева по-малко.
Със сделки за над 200 000 лева завършиха 13 дружества, спрямо 14 през предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 26 сделки с акции на дружеството за 2 449 280 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) със 138 сделки за 1 608 233 лева; Софарма АД (SFA) с 62 сделки за 1 314 120 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 4 сделки за 940 971 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 56 сделки за 528 642 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 139 сделки за 490 510 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 235 сделки за 412 638 лева; германската Siemens AG (SIE) с 36 сделки за 357 988 евро (700 164 лева); германската Volkswagen AG (VOW3) с 34 сделки за 327 796 евро (641 113 лева); Асенова крепост АД (ASKR) с 31 сделки за 292 000 лева; НДФ Динамик (DYN) с 6 сделки за 280 350 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 30 сделки за 260 933 евро (510 341 лева); Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 90 сделки за 200 539 лева.
В тази група на най-оборотните емисии попадат за четвърта поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД (AGH), за трета поредна седмица НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), Софарма АД (SFA), Софарма Трейдинг АД (SFT), а за втора поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM), НДФ Динамик (DYN) и китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA).
Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 10 368 901 лева, формират 78.61% от седмичния оборот на БФБ.
След като и четирите индекса са на загуба,
печелившите акции са по-малко от губещите
при съотношение 41% за губещите към 29% за печелившите и 21 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (51% за губещите към 28% за печелившите и 21 на сто без промяна), при обемите обороти (37% за губещите към 14% за печелившите и 49 на сто без промяна) и при сделките (47% за губещите към 32% за печелившите и 21 на сто без промяна).
Динамика на индексите на БФБ*
Седмичният преглед (13-17 юни) показва, както вече посочихме, че и четирите индексите са на загуба:
- при SOFIX е регистриран спад с 1.17% спрямо ръст от 4.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 226 724 акции за 4 712 955 лева при 3 272 895 лева седмица по-рано;
- при BGBX 40 е отчетено по-слабо понижение с 0.91%, спрямо повишение с 0.33% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 683 407 акции за 6 792 024 лева при 6 448 841 лева седмица по-рано;
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.42%, спрямо повишение с 0.47% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 321 996 акции за 5 584 052 лева при 4 118 657 лева седмица по-рано.;
- имотният BG REIT е с най-слабо понижение от 0.26%, след като в предходната седмица също беше със спад от 0.70%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 319 655 акции за 745 702 лева при 326 987 лева седмица по-рано.
Топ 5 на най-печелившите акции
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.10% и седмичен оборот от 490 510 лева при последна цена от 31.600 лв./акция и пазарна капитализация от 214 880 000 лева;
- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е с повишение от 5.56% и седмичен оборот от 18 430 лева при последна цена от 19.000 лв./акция и пазарна капитализация от 77 121 000 лева;
- НБТФ Експат Голд (GLDX) е с нарастване от 5.06% и седмичен оборот от 25 958 лева при последна цена от 1.121 лв./акция и пазарна капитализация от 11 210 000 лева;
- Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) е с ръст от 3.45% и седмичен оборот от 10 606 лева при последна цена от 3.600 лв./брой и пазарна капитализация от 57 112 358 лева;
- Албена АД (ALB) е с повишение от 2.07% и седмичен оборот от 32 821 лева при последна цена от 29.600 лв./акция и пазарна капитализация от 126 484 530 лева.
Топ 5 на най-губещите акции
За втора поредна седмица в тази група са само чуждестранни компании, акциите на които се търгуват на БФБ:
- германският туроператор Tui AG (TUI1) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 11.41% и седмичен оборот от 11 980 евро при последна цена от 1.786 евро за акция;
- германската индустриална група Siemens AG (SIE) е с понижение от 11.11% и пазарна капитализация от 357 988 лева при последна цена от 104.000 евро за акция;
- германският химически концерн BASF e със загуба от 10.06% и седмичен оборот от 88 242 лева при последна цена от 45.600 евро;
- американската компания на един от най-богатите предприемачи в света Джеф Безос Amazon.com Inc. (AMZ) е със спад от 8.41% и седмичен оборот от 78 172 евро;
- германският производител на автомобили Volkswagen AG (VOW3) е с понижение от 8.38% и седмичен оборот от 327 796 лева при последна цена от 141.100 евро за акция.
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}